Laat ons je helpen je geld te regelen, zodat jij er je leven lang alleen maar plezier van hoeft te hebben!

WERKWIJZE

Intake en schriftelijk advies

In een intakegesprek stellen we vast wat je situatie is, wat belangrijk voor je is en met welke financiële vragen we je kunnen helpen. We hebben de meeste vragen eerder beantwoord en kunnen je met onze in 20 jaar opgebouwde knowhow meestal direct vertellen wat we voor je kunnen betekenen, hoe we dat doen en voor welk vaste tarief. Dit zetten we op papier, geen verrassingen achteraf. Vervolgens geven we schriftelijk advies over de voor jou best passende oplossingen, bespreken dat met je en zorgen desgewenst ook voor de realisering ervan. Voor de juiste opzet van een systeem om je plannen te realiseren. Jij beslist, jij zit aan het stuur.

De financiële oplossingen die we je kunnen geven

Informeren, adviseren en uitvoering bij:
- samen met jou in kaart brengen wat belangrijk voor je is;
- bescherming van je belangrijkste bezittingen;
- een betaalbare hypotheek voor je woning met aflossingsplan;
- een duidelijk systeem voor je huishoudboekje met het spaarbedrag en de balans tussen nu en later;
- de combinatie van sparen en beleggen die bij jullie past;
- op een slimme manier de juiste hoeveelheid pensioen opbouwen;
- bescherming voor de financiële gevolgen bij risico’s van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden;
- de inkomstenbelastingaangifte;
- juiste fiscale vermogensstructuur binnen en buiten de onderneming/BV;
- met elkaar duidelijke financiële afspraken maken zoals huwelijkse voorwaarden, een samenlevingscontract en een (leven)testament.

Beheer

De financiële wereld en je eigen persoonlijke situatie veranderen snel. Om ervoor te zorgen dat de financiële producten bij je blijven passen, je te informeren bij wijzigingen en je te kunnen helpen bij toekomstige vragen en met het bijsturen beheren wij je financiële producten. Wij willen je in staat stellen de juiste financiële beslissingen te blijven maken op weg naar je doel. We vragen hiervoor als je vaste financieel planningskantoor een vaste beheerfee per maand ongeacht het aantal lopende financiële producten.